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relax-2019年全球化妆品十强出炉!销售额超9000亿

海外新闻 时间: 浏览:204 次

风水轮流转。

文|索力

本周一开盘前,雅诗兰黛披露了2019财年(2018年7月至2019年6月)关键财务数据,财年销售额同比增长9%至148.6亿美元(约合人民币1049亿元),超出外界预期。雅诗兰黛的股价也创历史新高,市值超过730亿美元。

除科蒂集团外,全球主要化妆品集团均已交出上半年的成绩单。而除了十强的排位在变化,各大集团的财报也显示出消费者的喜好正在悄然转变。以雅诗兰黛为例,过去四个季度集团的护肤品部门同比增长17%,而彩妆部门仅增长4%,香水部门反而下滑1%。雅诗兰黛在美洲市场的销售额下滑5%,而在以护肤为主的亚太市场迎来了21%的增长。

无独有偶,收获十年来最强劲增长、亚太市场同比增长25.5%的欧莱雅,今年第二季度同样在北美市场遭遇滑铁卢,业绩下滑1.1%。明星博主扎堆创业的彩妆市场已经拥挤不堪,而消费者也开始转向其他品类。

全球十强销售额超过9000亿人民币

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与雅芳合并后的巴西化妆品巨头Natura集团,在过去一年中销售额接近100亿美元。在成为全球最大的化妆品直销集团的同时,合并后的Natura也超过科蒂、拜尔斯道夫成为全球第六大化妆品集团。

雅芳集团过去四个季度的销售额仅为51.8亿美元,同比减少5.5亿美元。尽管Natura集团的业绩仍然在增长,但合并后的集团销售额依然减少2亿美元。对于Natura来说,想在业绩上超越资生堂,除了保持同名品牌在南美市场的份额,更大的挑战在于如何处理不断萎缩的雅芳品牌业务。在品牌并购上,科蒂可以说是Natura的前车之鉴。

上个月,科蒂集团发布了为期四年的复苏计划,将总部从纽约迁至荷兰首都阿姆斯特丹,并宣布对三年前从宝洁集团并购的美妆业务减记30亿美元。这部分资产减记将以亏损的形式体现在年报中,这也表明科蒂最终仍未能成功整合从宝洁收购的诸多品牌。无法有效整合众多品牌导致供应链大规模失调,科蒂集团的业绩最终和股价一起坐上了过山车。

在2019财年,科蒂集团销售额约为86亿美元(2019年第四财季业绩尚未披露,此处为市场估算值),同比大跌9.1%。而科蒂管理层认为,直到2023财年科蒂集团最大业务大众美容部门仍relax-2019年全球化妆品十强出炉!销售额超9000亿将录得1%~2%的跌幅。这也表明科蒂集团的新任领导层,将在未来四年尽力维持销售额保持平稳,而非继relax-2019年全球化妆品十强出炉!销售额超9000亿续增长。

科蒂的颓靡并非偶然,以香水、彩妆为主的科蒂集团遭遇的是彩妆热潮的退去。

全球彩妆市场陷入低潮期

研究机构NPD的数据显示,今年一季度美国彩妆销售同比下滑4%,护肤品则有4%的增长,护发产品的增幅更是高达14%。在第二季度的电话会议上,欧莱雅首席执行官安巩也解释到,美国的彩妆业务无论高、低档品牌一律在放缓。过去五年由美妆博主、社交营销带来的彩妆热潮已经在北美市场成为过去时。

作为明星品牌的代表,卡戴珊家族年龄最小成员凯莉创立的凯莉化妆品在2015年推出首款产品,并在2016年11月达到销售顶峰。在2018年,凯莉化妆品全年的销售额为3.6亿美元,增速放缓到9%。同时日本乐天旗下数字经济研究公司Rakuten的报告称,凯莉化妆品在2019年的前五个月销售同比大跌14%,主要原因是新产品难以吸引回头客。

除了凯莉化妆品,由歌手蕾哈娜创立的Fenty Beauty创立于2017年,首个完整财年(2018年)销售额为5.7亿美元。在北美彩妆市场,同场竞技的还有美普寿寺出家女孩的感受容博主Emily Weiss的Glossier、歌手Lady Gaga的Haus Laboratories等。歌手Ariana Grande、演员Millie Bobby Brown的美妆品牌也将在近期面世。

在粉丝狂热追逐明星博主所推品牌的同时,化妆品巨头的份额也在被瓜分。今年上半年,欧莱雅、雅诗兰黛、科蒂等化妆品集团的北美市场份额均在缩小,其中以彩妆业务受影响最大。欧莱雅首席执行官安巩在电话会议中表示,欧莱雅集团此前在北美市场过分依赖于彩妆,现在不仅流失了部分市场份额,包括阿玛尼、美宝莲在内的彩妆销售也需要到明年才有反弹的可能。

受彩妆市场竞争加剧的影响,红人品牌的业绩也在下滑。去年卡戴珊家族的化妆师Anastasia Soare以30亿美元的估值,将彩妆品牌Anastasia Beverly Hills LLC 38%股权出售给投资公司TPG Capital。而就在今年一季度,该品牌的销售额锐减30%,TPG Capital为完成交易所发行的债券价格也创新低。

明星品牌也开始在北美市场之外寻找增长点。Fenty Beauty就计划于9月登陆香港和澳门市场,入驻当地百货及丝芙兰门店,同时品牌还将入驻首尔乐天免税店、韩际新世界免税店和济州新罗免税店。

以高端香水开路,奢侈品纷纷扩大美妆业务

将Fenty Beauty仅仅视为明星自创品牌并不妥当,事实上Fenty Beauty是LVMH与蕾哈娜合作创立的品牌,后者担任品牌CEO兼创意总监。而嗅觉敏锐的LVMH集团,已经连续两年实现化妆品部门两位数增长,集团排名也从2017年的第11位来到如今的第8位。LVMH集团有望凭借迪奥、纪梵希、娇兰的强势增长,未来几年在香水业务上超过业绩停滞的科蒂。

目前化妆品业务依然是LVMH集团体量第四的板块,但增长率要高于集团整体,是业绩增长的主要动力之一。在香水市场尝到甜头之后,这个奢侈品集团还在加relax-2019年全球化妆品十强出炉!销售额超9000亿快旗下品牌进军香水市场的步伐。

据时尚商业快讯消息,LVMH旗下奢侈品牌Celine将再度试水美妆领域,并在社交媒体Instgram上发布了品牌香水的宣传广告。早在2016年,LVMH旗下的Louis Vuitton时隔70年重新推出了香水业务。如今香水业务已经成为了奢侈品牌的增长引擎,也是最抗跌的业务线。相较于其他业务,高端香水能够制造奢侈品认同感,同时消费门槛也更低。

▍品牌为视频配文,“创造CHRISTIAN DIOR系列香水15年之后,HEDI SLIMANE推出他的CELINE高级香水系列。”

并非只有LVMH集团看到了高端香水的机遇,其竞争对手也在加大对香水、彩妆业务的投入。2017年奢侈品牌Tiffany时隔十三年重返香水市场,发布了钻石香水系列。Gucci香水的美妆业务也将突破10亿美元大关。今年Gucci还在香水的基础上推出了彩妆,而此前在开云集团业务中扮演低价、跑量角色的是眼镜业务。爱马仕也宣布,将在2020年推出彩妆系列,随后也会推出个护产品。

值得一提的是,中国仍然是LVMH集团香水业务增速最快的市场。

赢得中国赢世界

包括欧莱雅、资生堂在内的诸多化妆品巨头,都在财报中提及了中国市场的强势表现。今年上半年,欧莱雅在亚太地区的销售额增长了24.3%,亚太地区也成为欧莱雅第一大市场。资生堂中国的销售额也在今年上半年增长了20%。雅诗兰黛2019财年亚太市场增长21%,中国也是联合利华新兴市场中增长最快的地区。

▍图片来源于前瞻产业研究院

当美国市场陷入动荡的同时,中国在迈向全球最大化妆品市场的路上大步前进。伴随中国市场崛起的,还有美妆集团第一梯队。

过去四个季度,全球化妆品十强的销售额合计1315亿美元,同比增长4.9%,与同期全球化妆品市场增速持平。第一梯队的欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛,位次相较于2017年没有发生变化,仍然依次占据前三的位置。而这三家公司的化妆品业务增长均超过10亿美元,合计增长占十强增长总额的七成。

这也意味着宝洁、科蒂等化妆品集团与第一梯队的差距被拉大。受益于第一梯队高速增长、Natura合并雅芳,全球化妆品十强的市场份额占比也在增加。在这一轮高端市场增速压过大众市场的经济周期中,国际高端大牌显然吃到了更多的红利。

▍伽蓝集团数据来源于“2019上海百强企业榜单”,该榜单由上海市企业联合会、上海市企业家协会等联合发布

相比之下,主要深耕本土护肤市场的中国企业,在体量上与国际品牌仍有不小的差距。2018年,上海家化、伽蓝集团、珀莱雅、御家汇四家化妆品公司的营收合计160亿人民币,不到强生集团化妆品业务的一半。而仅在今年上半年,欧莱雅就在亚太市场增长9亿欧元的销售额,相当于上海家化去年全年的营收。

近几年以百雀羚、自然堂等为代表的国货品牌,在护肤市场取得了不错的成绩。但在彩妆、香水以及高端线等领域,仍然难以与国际品牌竞争。当增速快、利润足的高端市场被欧莱雅、LVMH等集团彻底占据之后,以大众市场为主的化妆品集团和本土化妆品品牌可能会被彻底甩开。

(注:本文涉及多种货币,最终数据按8月22日汇率换算)

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